Bohater filmu - Henry Spencer, zostaje zaproszony na kolację do rodziców swej dziewczyny, której nie widział przez pół roku. Spotkanie przebiega w nietypowej atmosferze i niebawem Henry dowiaduje się, że jego ukochana urodziła mu dziecko. Potomek okazuje się jednak dziwnym stworkiem, który niewiele ma wspólnego z normalnym dzieckiem. Szybko też narzeczona Henry'ego samego z tym "problemem", co dla niego jest początkiem niesamowitych wydarzeń.