III wiek przed naszą erą. Chiny pogrążone są w chaosie spowodowanym wewnętrznymi wojnami. Szczególnie zacięty spór toczy się między królestwami Liang i Wei. Doświadczony wojownik pierwszego z nich (Jackie Chan) podczas walki bierze do niewoli młodego generała z wrogiego obozu (Leehom Wang). Żołnierz zabiera jeńca do siedziby rządzących królestwem Liang, wierząc, że w zamian otrzyma nagrodę. Ma nadzieję, że zostanie zwolniony ze służby, a za zdobyte pieniądze kupi kawałek ziemi w rodzinnych stronach. Droga do celu nie jest jednak łatwa, a generał jest niebywale aroganckim człowiekiem, z którym bardzo ciężko wytrzymać. Wkrótce jednak mężczyźni znajdują ze sobą wspólny język. Znany z "Godzin szczytu" Jackie Chan w dość nietypowej roli. Na ekranie partneruje mu Leehom Wang, urodzony w USA aktor i piosenkarz o tajwańskich korzeniach. Obraz zdobył uznanie krytyków filmowych, był także pokazywany podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.