Film składa się z trzech opowieści, w których tematem przewodnim jest seks i śmierć. `House and Home`: Richard i Victoria to para, która udając religijnych działaczy, zwabia bezdomne dziewczyny do swojego domu, więzi i wykorzystuje do perwersyjnych gier. Pewnego razu pechowo wybierają kolejną ofiarę... `Bitch` opisuje destrukcyjny związek Claire i Pete. Płomień namiętności między nimi dawno wygasł i czerpią oni jedynie przyjemność seksualną z dziwnych, sadomasochistycznych upodobań. Z czasem Claire posuwa się o krok za daleko... `Mutant Tool`: Jen, była prostytutka i narkomanka poddaje się leczeniu nie wiedząc, że terapeutkę i jej chłopaka łączył niegdyś mroczny związek. Na dodatek terapeutka jest zamieszana w handel narkotykami i eksperymenty na ludzkim mózgu.